GESTION DE PATRIMOINE LYON

Selon votre situation, nous vous proposerons de baisser, voire effacer votre imposition en agissant soit en amont sur le montant de votre revenu imposable, soit en aval au travers des réductions fiscales.

De nombreuses propositions peuvent s’offrir à vous en ce qui concerne le domaine du financier. Grâce à ces partenariats, Canopée Patrimoine sera en mesure de vous présenter une multitude de produits financiers pouvant répondre à vos différents objectifs (épargne, disponibilités financières, capitalisation, revenus complémentaires …)

Investir dans la pierre semble être souvent la bonne idée mais il existe de nombreux pièges à éviter et de nombreuses possibilités d’investissements. Que ce soit dans un cadre défiscalisant, de création de revenus complémentaires ou tout simplement pour la préparation de votre retraite, notre équipe pourra vous accompagner dans la réalisation de votre projet

Le départ à la retraite entraine systématiquement une baisse considérable de ses revenus. Il est donc important, voire nécessaire de se pencher le plus tôt possible sur la question. En prenant compte de votre profil, Canopée Patrimoine vous apportera les réponses afin de mieux anticiper et préparer ce changement de situation.

Protéger ses proches, qu’est-ce que cela signifie ? Ce terme, particulièrement flou, abrite en réalité un vaste champ de possibilités.

• La première, sur le plan civil consiste en l’analyse du mode d’union et du régime matrimonial. Le cas échéant, Canopée vous présentera des solutions de protection renforcée à travers les leviers comme les avantages matrimoniaux, la donation entre vifs, la donation au dernier vivant, le testament…

• La seconde consiste en la mise en place de mécanismes à l’appui de projections chiffrées sur vos droits de succession comme l’assurance vie et sa clause bénéficiaire personnalisée, le démembrement de propriété, et la création de sociétés patrimoniales (SCI, SARL de famille…)